KPS CAPITAL PARTNERS VEND EVIOSYS À SONOCO POUR 3,615 MILLIARDS D'EUROS
NEW YORK, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (" KPS ") a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord pour la vente d'Eviosys, une société de son portefeuille (la « Société »), à Sonoco Products Company (" Sonoco ", NYSE : SON), un leader mondial de l'emballage durable à haute valeur ajoutée basé à Hartsville, en Caroline du Sud, pour un montant de 3,615 milliards d'euros (soit environ 3,9 milliards de dollars). Sous réserve de certaines conditions, Sonoco a la possibilité de payer jusqu'à 200 millions de dollars du prix d'achat sous forme d'actions Sonoco. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024, sous réserve de l'achèvement des consultations nécessaires des comités d'entreprise, de l'obtention des autorisations réglementaires requises et d'autres conditions de clôture habituelles.
Eviosys est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'emballages métalliques, fabriquant des boîtes de conserve et des embouts, des bombes aérosols, des fermetures métalliques et des emballages promotionnels afin de conserver les produits de centaines de marques de consommation. Eviosys possède la plus grande empreinte de fabrication de boîtes alimentaires en métal dans la région EMEA, avec plus de 6 300 employés répartis sur 44 sites de production dans 17 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Eviosys est un leader mondial en matière de développement durable, avec un portefeuille de produits entièrement composé d'emballages métalliques recyclables à l'infini et des performances de premier plan dans un large éventail de mesures de développement durable.
KPS a créé Eviosys pour acquérir la société Crown Holdings, Inc. (« Crown », NYSE : CCK) EMEA Food and Consumer Packaging Business en août 2021, dans le cadre d'une opération de scission globale très complexe. Crown a conservé une participation de 20 % dans Eviosys. KPS a constitué une équipe dirigeante chevronnée, dirigée par le directeur général Tomás López, pour mener à bien la transformation d'Eviosys en l'une des entreprises d'emballage les plus importantes et les plus rentables d'Europe. En moins de trois ans, KPS, en partenariat avec la direction, a réussi à transformer Eviosys en une entreprise totalement indépendante et nettement plus rentable, axée sur la croissance, l'innovation et la durabilité.
KPS et l'équipe dirigeante d'Eviosys ont structurellement amélioré la position stratégique et la compétitivité d'Eviosys, ce qui s'est traduit par une amélioration d'environ 50 % de la rentabilité en moins de trois ans de possession par KPS. KPS a investi près de 225 millions d'euros en dépenses d'investissement et en ressources importantes pour mettre en œuvre un plan de transformation complet axé sur l'optimisation de l'empreinte industrielle d'Eviosys afin d'accroître l'utilisation des actifs, de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter les volumes dans les zones géographiques nouvelles et existantes. Eviosys a réalisé des progrès remarquables dans la poursuite de ses objectifs de développement durable, dépassant les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'elle s'était publiquement engagée à atteindre et obtenant la note Platine d'EcoVadis en 2023, ce qui la place dans le premier 1 % de toutes les entreprises classées par EcoVadis. Eviosys est aujourd'hui une entreprise indépendante florissante qui fournit à ses clients des solutions d'emballage métallique innovantes et durables, conformes aux normes de qualité les plus élevées et à grande échelle.
Michael Psaros, cofondateur et associé gérant de KPS, a déclaré : « Eviosys est une nouvelle démonstration de la stratégie d'investissement de KPS, qui consiste à voir la valeur là où les autres ne la voient pas, à acheter correctement et à améliorer les entreprises, à travers les cycles économiques, les zones géographiques et les secteurs d'activité depuis des décennies.
Nous sommes fiers de l'extraordinaire transformation d'Eviosys sous notre direction. Eviosys démontre notre capacité à créer des entreprises de premier plan à l'échelle mondiale. Le succès de l'entreprise est le résultat direct de l'engagement et de l'investissement de KPS dans la recherche et le développement, les nouvelles technologies et les nouveaux produits innovants, les installations de production et le personnel de l'entreprise. Nous pensons que l'acquisition d'Eviosys par Sonoco sera bénéfique pour les clients, les employés et les investisseurs des deux sociétés. La logique industrielle est convaincante.
Nous félicitons et remercions Tomás López, directeur général d'Eviosys, ainsi que l'équipe de direction de la société, pour leur vision stratégique et leur brillante exécution, qui ont abouti à une formidable création de valeur sous l'égide de KPS en peu de temps. Nous remercions également Crown d'avoir été un partenaire très constructif et solidaire ».
Tomás López, directeur général d'Eviosys, a ajouté : « Depuis plus de 200 ans, Eviosys et les sociétés qui l'ont précédée fournissent des emballages métalliques de premier ordre qui renforcent l'attrait des marques de nos clients. KPS a reconnu l'opportunité d'investissement et l'intérêt que représentait Eviosys. La grande expertise et l'expérience de KPS dans le domaine de la fabrication nous ont fourni le plan et les ressources qui ont abouti en une énorme création de valeur. Nous remercions KPS d'avoir créé au sein de notre entreprise une culture axée sur l'amélioration continue, l'excellence de la fabrication et la gestion de l'environnement. Nous sommes fiers de nos collaborateurs, de nos produits et de nos services. En nous associant à Sonoco, nous nous efforcerons d'apporter nos solutions d'emballage de haute qualité, durables et innovantes à nos clients nouveaux et existants dans le monde entier. Nos entreprises partagent un engagement fort à fournir les plus hauts niveaux de service à la clientèle, de sécurité pour nos employés et d'efficacité opérationnelle ».
Rothschild & Co est le seul conseiller financier et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP est le conseiller juridique de KPS et d'Eviosys. Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC sont les conseillers financiers de Sonoco et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP est le conseiller juridique de Sonoco.
À propos d'Eviosys
Eviosys est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'emballages métalliques, produisant des boîtes de conserve et des embouts, des bombes aérosols, des fermetures métalliques et des emballages promotionnels afin de conserver les produits de centaines de marques de consommation. Eviosys possède la plus grande empreinte de fabrication de boîtes alimentaires en métal dans la région EMEA, avec plus de 6 300 employés répartis dans 44 sites de production dans 17 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Eviosys est un leader mondial en matière de développement durable, avec un portefeuille de produits entièrement composé d'emballages métalliques recyclables à l'infini et des performances de premier plan dans un large éventail de mesures de développement durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.eviosys.com.
À propos de KPS Capital Partners, LP
KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 21,6 milliards de dollars (au 31 mars 2024). Depuis plus de trente ans, les associés de KPS travaillent exclusivement à la réalisation d'une plus-value significative en investissant dans des sociétés manufacturières et industrielles dans un large éventail de secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces détachées automobiles, les biens d'équipement et l'industrie manufacturière en général. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses pour améliorer les entreprises et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des entreprises de son portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille des fonds KPS génèrent un chiffre d'affaires annuel global d'environ 19,6 milliards de dollars, exploitent 223 sites de production dans 26 pays et emploient environ 47 000 personnes, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises, dans le monde entier (au 31 mars 2024). La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés de son portefeuille sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.
À propos de Sonoco
Avec un chiffre d'affaires net d'environ 6,8 milliards de dollars en 2023, Sonoco compte environ 22 000 employés travaillant dans plus de 300 sites à travers le monde, au service de certaines des marques les plus réputées au monde. Avec notre objectif d'entreprise Better Packaging. Better Life. Sonoco s'engage à créer des produits durables et un monde meilleur pour nos clients, nos employés et nos communautés. Sonoco a été désignée par Newsweek comme l'une des entreprises américaines les plus responsables. Pour plus d'informations sur l'entreprise, consultez notre site web à l'adresse suivante : www.sonoco.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs », y compris des déclarations concernant la transaction envisagée. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croire », « continuer », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « potentiel », « chercher », « devoir », « penser », à l'utilisation du futur ou du conditionnel, à d'autres expressions similaires, ou à l'utilisation de dates futures. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la société quant à la réalisation et au calendrier de la transaction envisagée, y compris en ce qui concerne les consultations des comités d'entreprise, les approbations réglementaires et la satisfaction d'autres conditions de clôture, ainsi que les impacts anticipés de la transaction envisagée. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à des hypothèses, des risques et des incertitudes qui peuvent changer à tout moment, et les lecteurs sont donc avertis que les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences dans les résultats réels sont notamment les suivants : la survenance d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances susceptibles d'entraîner la résiliation de l'accord définitif ou d'empêcher la clôture des transactions qui y sont envisagées ; l'incapacité de la société ou de Sonoco à satisfaire aux conditions de clôture ; et d'autres risques et incertitudes. La société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige expressément. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont assorties de la présente mise en garde.
Déclarations des dirigeants des sociétés de portefeuille
Certaines déclarations sur KPS faites par les dirigeants des sociétés de portefeuille dans le présent document sont destinées à illustrer les relations d'affaires de KPS avec ces personnes, y compris en ce qui concerne les installations de KPS en tant que partenaire commercial, plutôt que les capacités ou l'expertise de KPS en ce qui concerne les services de conseil en investissement. Les dirigeants des sociétés de portefeuille n'ont pas été rémunérés pour la communication de ces déclarations, bien qu'ils reçoivent généralement une rémunération et des opportunités d'investissement dans le cadre de leurs fonctions au sein des sociétés de portefeuille et que, dans certains cas, ils soient également propriétaires de titres de sociétés de portefeuille et/ou investisseurs dans des véhicules parrainés par KPS. Ces rémunérations et investissements exposent les participants à des conflits d'intérêts potentiels en ce qui concerne les déclarations faites dans le présent document.
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